1、近幾年，證券市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，證券公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）積累并不斷的更新著大量的客戶信息和資金交易數(shù)據(jù)。但目前，國(guó)內(nèi)證券公司普遍都還在使用傳統(tǒng)的CRM進(jìn)行靜態(tài)化的管理和被動(dòng)的查詢，這已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。而同時(shí)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日漸成熟，CRM系統(tǒng)逐漸顯現(xiàn)出云化、社交化和移動(dòng)化的趨勢(shì)。CRM移動(dòng)社交化成為客戶關(guān)系管理研究的一個(gè)重要方向。作者認(rèn)為，如果證券公司主動(dòng)擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，運(yùn)用移動(dòng)社交型CRM，將會(huì)給證券公司的客戶管理帶來(lái)

2、革命性的變化。
　　本論文以項(xiàng)目管理的思維研究華福證券實(shí)施 CRM移動(dòng)社交化項(xiàng)目的各項(xiàng)事宜，探討項(xiàng)目管理理論在該項(xiàng)目中的具體運(yùn)用。
　　項(xiàng)目的起始階段即華福證券公司 CRM移動(dòng)社交化項(xiàng)目的定義，規(guī)劃和組織階段。根據(jù)對(duì)華福證券公司實(shí)施 CRM移動(dòng)社交化項(xiàng)目進(jìn)行全方位分析，包括公司的內(nèi)外部環(huán)境分析、項(xiàng)目的需求分析及項(xiàng)目的SWOT分析，從總體上論述整個(gè)項(xiàng)目的可行性。進(jìn)而提出華福證券公司 CRM移動(dòng)社交化項(xiàng)目的總體概述及總體目標(biāo)，以