1、隨著證券市場不斷規(guī)范和成熟，證券市場的競爭日趨激烈，使得證券公司對客戶服務(wù)和客戶管理越加重視。為了留住和強(qiáng)化自身的客戶資源，吸引和發(fā)掘新的客戶，證券公司借鑒國外同行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過幾年的探索和嘗試，逐步形成了以CRM系統(tǒng)等信息技術(shù)平臺為支撐的客戶服務(wù)體系。CRM系統(tǒng)是一個(gè)公司級的系統(tǒng)工程，需要證券公司在人力資源、治理結(jié)構(gòu)、信息技術(shù)、處理流程和管理制度等各方面為客戶服務(wù)進(jìn)行全面保障。
　　 本文從證券公司信息系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，討論

2、了目前證券業(yè)CRM系統(tǒng)面臨的問題。通過對數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的介紹，闡述了數(shù)據(jù)倉庫的工程化流程設(shè)計(jì)方法和步驟，介紹了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在工程領(lǐng)域特別是證券行業(yè)的應(yīng)用。具體到證券CRM系統(tǒng)上，本文根據(jù)一般流行的CRM系統(tǒng)分類，確定了證券CRM系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)的原則，并就客戶細(xì)分、經(jīng)紀(jì)人績效考核和潛在客戶作了詳細(xì)分析，描述了工作流程和具體實(shí)現(xiàn)方法。通過對數(shù)據(jù)挖掘的決策樹模型理論的應(yīng)用，設(shè)計(jì)了CRM系統(tǒng)流失客戶的決策分析過程。在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上，本文介紹了