1、深圳市XX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,股份募集方案,,民營企業(yè)共享性金融信息服務平臺,目錄,◎公司簡介………………………………………………………………………3◎服務內容………………………………………………………………………4◎服務理念………………………………………………………………………5◎組織結構………………………………………………………………………6◎人才團隊………………………………………………………………………7◎專享服務……

2、…………………………………………………………………8◎協(xié)作組織………………………………………………………………………9◎股份結構……………………………………………………………10 ◎業(yè)務拓展……………………………………………………………11 ◎服務收費 ……………………………………………………………………12◎獲利來源及目標 ……………………………………………………………13◎共享平臺、渠道及資源………………………………………

3、……14◎股東得益 ……………………………………………………………………15◎管理制度 ……………………………………………………………………16◎業(yè)務合作伙伴………………………………………………………17◎案例…………………………………………………………………18,2,公司簡介,XXXXX是一家專業(yè)從事公司變革、企業(yè)收購合并、上市策劃的咨詢與投資管理服務機構，主要針對擴張型企業(yè)開展業(yè)務整合、品牌擴張與資本運營提供服務，內容包括企

4、業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃，收購合并，股本私募，上市策劃等。 秉承“專業(yè)、誠信、價值”的經營理念，時代資本建立了優(yōu)秀的人才隊伍了國際化的資本配置渠道，可針對不同企業(yè)于不同成長階段的個性需求，設計系統(tǒng)化、創(chuàng)造性的解決方案，全力扶助目標企業(yè)走規(guī)模化、規(guī)范化、國際化發(fā)展道路，實現(xiàn)卓越公司成長目標！ 深圳市時代資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是時代資本集團于國內設立的專業(yè)服務機構，其將與本集團一道，竭誠為尊貴客戶提

5、供服務。,3,服務內容,4,1、公司變革：包括產品特質、運營模式、競爭策略、團隊、制度、文化等； 2、企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃； 3、業(yè)務結構整合，股本私募，融資匹配； 4、上市策劃，投資者關系管理，市值管理； 5、收購合并，品牌與渠道擴張。,服務理念,5,1、針對目標企業(yè)于不同成長階段的個性需求，提供有針對性的服務；2、為很少的客戶提供很多的服務；3、以市場化資本配置方式，為目標

6、企業(yè)全面整合、嫁接競爭力成長要素（包括產品特質、運營模式、競爭策略、團隊、制度、文化等），實現(xiàn)卓越公司成長目標；4、專業(yè)專注，恪守誠信，為客戶創(chuàng)造最大價值！,組織結構,6,總裁,,,收購合并部,投資銀行部,投資擔保公司,合伙人、副總裁首席顧問,,市值投資基金,財務部,商務拓展部,,,,,,私募股權投資基金,,,人力資源顧問公司,,人才團隊,7,1、合伙人、專

7、家團：公司由主要出資人與約30個有限合伙人聯(lián)合組織運營，并于深圳、北京、上海、沈陽、成都等金融或區(qū)域中心城市設立了分支機構或業(yè)務聯(lián)絡處，可從信息、策劃、咨詢、投資管理等方面，為目標企業(yè)提供專業(yè)化、多樣化的服務。 2、職業(yè)經理人才庫：由公司全資下屬機構——深圳市時代資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與百仕力人力資源機構合作，提供高級人才的獵頭、推薦、薪酬績效管理等相關服務。,專享服務,8,專為有一定規(guī)模、主營業(yè)務突出、有一定業(yè)績源而現(xiàn)金

8、流相對緊張的民營企業(yè)集團量身訂造（圖示）：,公司變革,業(yè)務整合，融資匹配,上市策劃，投資者關系管理，市值管理,收購合并，品牌與渠道擴張,卓越公司成長目標,,,,,產品特質、運營模式、競爭策略、團隊、制度、文化；,,業(yè)務結構的整合，資產處置，股本私募，融資匹配；,,協(xié)作組織,9,資本與知識協(xié)作組織——CCG時代資本俱樂部是一個聯(lián)結企業(yè)老板、董事、經理、顧問之間伙伴關系的組織，主要吸收以下成員的參與：。 1、擴張型企業(yè)老板、

9、董事； 2、投資專家與管理顧問精英； 3、企業(yè)領軍人物，如總裁，執(zhí)行總裁，總經理等； 4、總監(jiān)：如生產、財務、營銷總監(jiān)，行政、人力資源總監(jiān)等； 5、營銷與公關經理； 6、高級秘書：如董事長、總裁、總經理秘書等。,股份結構,10,將公司注冊資本由現(xiàn)有的500萬元人民幣擴大到3000萬元人民幣，其中出資股東5-7家（變革、擴張型目標主體）,每家出資約500萬元，其他為專家顧問等知識

10、型股東出資。,共享平臺及渠道建設,11,1、專家團：公司知識團隊由約30個合伙人及首席專家組成，成員包括咨詢師、策劃師、培訓師、律師、會計師、基金經理、投行顧問等，可針對不同企業(yè)于不同成長階段的個性問題，設計系統(tǒng)性、創(chuàng)造性的解決方案。 2、人才庫：由公司全資下屬機構負責策劃運營，主要提供中高級管理人才的獵頭、培訓服務。 3、資金池：由公司策劃募集和管理的基金（包括私募股權投資基金，財務策略投資基金、市值投資基金等

11、），可為出資股東提供包括項目收購過橋投資、短期借款、策略投資等方面的服務。 4、資本配置渠道：包括公司于國內外建立的基金、股票、債券、信托、銀行融資渠道等。 5、經營思想與商機信息傳播：公司將編寫出版民營企業(yè)改革創(chuàng)新與成長歷程的叢書，編輯出版《時代商機》雜志，為出資股東及主要客戶進行品牌與企業(yè)文化推廣，并設立企業(yè)文化沙龍，于出資股東單位及其控股子公司、其他主要客戶單位進行巡回講座聯(lián)誼，傳播最新的經營思想和商業(yè)信息

12、。,業(yè)務拓展計劃,12,1、針對出資股東的服務：在3-5年內將出資股東或其所控制的核心企業(yè)變?yōu)樯鲜泄荆↖PO或借殼上市），并協(xié)助其開展業(yè)務整合、收購合并、資本市場化配置、品牌與渠道擴張計劃，實現(xiàn)卓越公司成長目標。 2、基金策劃募集：通過整合出資股東資源，完成3-5個私募基金的策劃募集（包括私募股權投資基金、財務策略投資基金、市值投資基金），管理資本最少達到5-10億元人民幣（或港幣），形成共享“資金池”在為出資股東提供服務的同時

13、，也為其他重點客戶提供服務。 3、公司轉型：在總結成功經驗和典型案例、配置資源、獲取穩(wěn)定收益的前提下，將公司由咨詢與投資管理公司向規(guī)范的投資銀行轉型，增加證券、信托、租賃等其他金融公司業(yè)務，并實施境外上市計劃，使股東投資獲得較佳的效益回報。,服務收費標準,13,1、公司變革，企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系的規(guī)劃實施：視企業(yè)規(guī)模大小，收費100-300萬元； 2、收購合并、融資顧問：按成交金額的3%-5%向雙邊或單邊收費； 3

14、、借殼上市：包括殼資源方與項目方的關系對接，交易方式及操作流程的設計，過橋資金的組織提供，策略投資、市值管理活動的組織參與等，一般按顧問費、傭金和股票三合一的方式收費，具體面議； 4、IPO：由本公司團隊與合資格的保薦人聯(lián)合提供有關服務，本公司團隊主要提供期策劃、包裝，組織重組與流程優(yōu)化等前期工作，服務費用為100-200萬元（同時給予一定的股票作為獎勵）；,獲利來源及目標,14,1、咨詢費：包括企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃、人才

15、獵頭，上市策劃等，年收入目標為2000萬元； 2、傭金：主要是企業(yè)并購與項目融資傭金收入，按年成功金額10億元及平均3%的傭金比例，約可實現(xiàn)收入約3000萬元。 3、獎勵股份：為企業(yè)從事咨詢及融資中介服務，額外取得獎勵股份收入（具體量化目標暫略）； 4、資產管理增值收益：按成功募集和管理基金5-10億元（包括私募股權投資基金，市值投資基金及財務策投資基金），按平均每年分享增值收益5%計算，年收入為25

16、00-5000萬元。 按以上收入估算，本公司在運作成長以后，每年可實現(xiàn)收入約7500-10000萬元人民幣，隨著公司品牌的提升，團隊及經營規(guī)模的擴大，基金管理規(guī)模的增長，其經營收入還有較大的提升空間。,得益分配,15,1、分配模式：公司屬于以知識為主導的咨詢與投資管理服務機構，因此，知識、信息要素的分配應擺在第一位，即在業(yè)務收入實現(xiàn)后，優(yōu)先進行業(yè)務提成及團隊激勵，剩余部分再由出資股東按出資比例進行分配。 2、分

17、配標準：于業(yè)務成長初期，咨詢、中介服務收入，團隊成員最高可分享80%，公司保留20%；在公司品牌、渠道資源配置優(yōu)勢提高后，公司留成部分可提高到40%。公司有投資的業(yè)務，原則上在公司收回投資或保證最低投資回報的基礎上，將超出部分由公司與團隊成員按設定比例進行分配（原則上公司得70%，團隊成員分享30%）。 4、利潤測算：按公司年收入1億元計算，扣除業(yè)務提成及公司費用、營業(yè)稅款后，純利約為1500-3000萬元，按公司1500-3

18、000萬元人民幣的實際現(xiàn)金投入計算，投資回報率為100%，經濟效益較佳。,股東得益,16,公司主要出資股東可獲得以下綜合收益： 1、平臺、渠道資源共享：以出資股東身份，共享公司專家團、人才庫、資金池、資本配置渠道、經營思想與文化傳播等資源。 2、專享服務：由公司組織的專家團、人才庫、資金池、資本配置渠道、經營思想與文化傳播載體等，將優(yōu)先為出資股東及其控股子公司提供專享服務。 3、投資得益：出資股東前期出

19、資，在享有公司投資者權益的同時，可取得公司團隊長達五年的免費咨詢服務（指常年咨詢費用，交易傭金及個案服務費用照收），其實際出資，在五年內可望獲得200%-300%的投資回報。,管理制度,17,1、董事會：由出資人推薦董事建立董事會，公司重大經營決策，經由董事會審議作出。 2、核心管理團隊：由5-7人組成，負責董事會批準的經營計劃的執(zhí)行、成本與風險監(jiān)控、品牌與信用管理、客戶與伙伴關系管理、投融資、資產配置、資本運營等日常經

20、營管理事務。 3、基本制度 公司實現(xiàn)動態(tài)薪酬管理模式，除行政財務人員外，普通專家成員、商務拓展人員原則上都只是領取業(yè)務分成，不領取固定工資。,業(yè)務合作伙伴,18,排名不分先后：宏源證券創(chuàng)東方投資公司深港產學研基地深圳時代財富集團力合創(chuàng)投創(chuàng)新投,19,案例: 李寧公司的上市歷程可分為四個階段：     第一階段（1997.8-2001）－－整合  

21、0;  李寧公司的上市謀劃肇始于1997年，當時李寧在全國各地開辦有十幾家企業(yè)，彼此間互相參股，結構混亂。在資本運作專家的設計下，李寧將北京、廣東、煙臺三家公司合并為李寧體育用品集團公司，全國各地的其他公司相繼整合到這個核心企業(yè)中，初步實現(xiàn)集團結構的明晰。   1997年8月，上海李寧成立，注冊資本為500,000元人民幣。成立當時，公司主要由李寧家族所成立的兩家公司－－上海寧晟和上海力發(fā)所控制。 第

22、二階段（2001年－2002年12月）－－改組    2001年，上海李寧原計劃由有限責任公司改組為股份有限公司。由于中國公司法要求股份有限公司必須有五名以上發(fā)起股東，因此上海李寧部分實際控制人相互轉讓股權，將上海李寧股東數(shù)目增加到6名。     但由于獲得私人資本的投資并預期到境外上市，上海李寧最終未能改組成股份有限公司，而改組為全外資企業(yè)：,第三階段（2003.1-20

23、04.6）－－創(chuàng)投正式加入 2003年，新加坡政府投資公司和中國鼎暉向李寧公司投資1850萬美元，2004年李寧公司在香港聯(lián)交所上市，目前該部分股權價值達2億美元，投資回報超過10倍。        由于創(chuàng)投資本加入后，公司財務表現(xiàn)優(yōu)異，使公司以發(fā)售價計算的價值有所上升。李寧公司在海外注冊公司以及收購改組等一系列資本運作，均是在為創(chuàng)投資本的加入創(chuàng)造條件，并且由于創(chuàng)投資本的一

24、再堅 持，李寧公司放棄了改組為股份有限公司在境內上市的計劃，選擇了改組為全外資企業(yè)在境外上市的路徑。     第四階段－－上市 2004年6月，李寧公司在香港主板成功上市。李寧股票受到資本市場的追捧，在香港公開發(fā)售的認購數(shù)量為暫定發(fā)售股份總數(shù)的132.2倍；國際配售也出現(xiàn)了約11倍的超額認購。首日上市開盤價報2.325港元，較其2.15港元的首次公開募股價格上漲8%。   

25、0; 李寧公司上市之后，兩公司迅速減持股份至15.19%和3.5%。由于這兩家公司并沒有禁售期，可以在李寧有限公司上市后，隨時轉讓股份。因此，創(chuàng)投在李寧海外上市后實現(xiàn)“全身而退”，幾乎是勢成必然。,21,深圳市 同洲電子(行情 股吧)股份有限公司(2006年6月27日在深圳證券交易所上市，證券代碼：002052)，我國數(shù)字電視龍頭企業(yè)。投資480萬元，以2009年6月30日收盤價計，7年增值30倍。榮信電力電子股份有限公司(2007

26、年3月28日在深圳證券交易所上市，證券代碼：002123)，我國最大的靜止型動態(tài)無功補償裝置（SVC)制造商。投資約1500萬元，以2009年6月30日收盤價計，9年增值50倍。 A8音樂集團(2008年6月12日在香港主板上市，證券代碼：00800.HK),華語原創(chuàng)音樂的新媒體。投資1050萬元。以2009年6月30日收盤價計，投資7年增值15倍。 深圳彩虹精細化工股份有限公司(2008年6月25日在深圳證券交易所上市，證券代

27、碼：002256),主要從事綠色環(huán)保家居用品、環(huán)保節(jié)能汽車美容護理 用品等精細化工產品領域的研發(fā)、生產、營銷和服務。投資1085萬元。以2009年6月30日收盤價計，投資3年增值6倍。 北京市戈德利邦科技有限公司，國內最大的即開型福彩系統(tǒng)供應商，現(xiàn)已成功被國際最大同類彩票發(fā)行公司并購。投資約1500萬元，3年增值5倍。,深港產學研創(chuàng)投、松禾資本成功投資案例,22,退出方式案例一：張江微創(chuàng)微創(chuàng)醫(yī)療器械（上海）有限公司最初由5家中外

28、股東聯(lián)合組建，引入了風險投資基金，注冊資本為368.5萬美元。經歷了4年的發(fā)展，公司將 17.15%股權通過上海產權市場掛牌轉讓，吸引了大冢（中國）投資有限公司的加盟。這一股權的轉讓，不僅使公司得到了未來發(fā)展需要的資金，還借助大冢投 資的影響力，公司的市場份額得到大幅度提高，企業(yè)核心競爭力也得到了提高。值得一提的是，風險創(chuàng)投資本在投入微創(chuàng)4年后，以每股溢價5倍成功退出。案例二：中郵酒店中國郵政集團去年通過上海產權市場成功轉讓了首批

29、13家郵政酒店，香港卓越金融旗下的“你的客棧酒店有限公司”斥資近2億元，將其中11家酒店收入 囊中。這一交易，讓中國郵政實現(xiàn)了主輔分離。另一方面，作為產業(yè)投資機構，香港卓越金融介入后，對這些郵政酒店進行包裝，打造成連鎖酒店，重新推向市場。案例三：濰柴動力深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司2000年12月投資濰柴動力，投資額是2500萬，重組濰柴并擔任其上市顧問，2004年3月，在香港主板掛牌交易前，投資 額通過分紅的形式已經全分回來，等于

30、沒有成本，同時還有18億的市值。濰柴動力（2338.HK）通過換股方式吸收合并湘火炬（000549），并完成湘 火炬股權分置改革工作，(換股比例3.53:１，折合每１股湘火炬Ａ股換為0.283286119股濰柴動力Ａ股）,從而實現(xiàn)了回歸A股市場上市的目的。 濰柴動力將換股發(fā)行1.9億股，每股價格為20.47元，發(fā)行后總股本將達到5.2億股，2007年4月30日于深交所上市交易,開盤漲2.4倍至70元 /股（人民幣，下同），收市比發(fā)行價升

31、217.2％至64.93元/股。,23,附表 單筆投資回報率排名（資料來源：ChinaVenture CVSource ）　　排名 創(chuàng)投機構   退出企業(yè)     行業(yè)   IPO地點 退出回報率 　　1    中比基金  金風科技    能源   

32、60; SZSE（深）5300% 　    2    江蘇高投  中國高傳    制造業(yè)   HKMB     5191% 　　    3    軟銀賽富  完美時空    互

33、聯(lián)網   NASDAQ  3115%     4    軟銀集團  阿里巴巴    互聯(lián)網   HKMB    3025% 　　    5    國泰財富  泛華保險 

34、0;  金融     NASDAQ  2944%     6    聯(lián)創(chuàng)投資  西部礦業(yè)    能源     SSE（上） 2597%　　7    軟銀賽富 中國數(shù)字電視 IT  

35、60;    NYSE     1899%     8    鼎暉投資  航美傳媒    傳媒娛樂 NASDAQ  1493% 　　9    鼎暉投資  百麗國際    連鎖經營 HKM

36、B    1406%     10    崇德資本 易居中國    房地產    NYSE    1100%,24,投資機構業(yè)績深圳市創(chuàng)新投資集團是以資本為主要聯(lián)結紐帶的母子公司為主體的大型投資企業(yè)集團，于2002年10月正式成立。集團核心企業(yè)——深圳市

37、創(chuàng)新投資集團有限公司的前身為深圳市政府于1999年8月26日發(fā)起設立的深圳市創(chuàng)新科技投資有限公司。靳海濤 董事長基金管理：中新基金：中國第一個中外合資的基金，首期2000萬美元，二期5000萬美元正在募集；中以基金：總規(guī)模2億美元，首期3000萬美元 募集完畢；管理日本合作方委托資金5億日元，管理臺灣、香港、澳大利亞等基金合人民幣一億多元，管理八個區(qū)域的合作基金，總額超過4億元人民幣，管理蘇 州、武漢、鄭州、淄博、重慶、西安、北京等多

38、個地區(qū)的地方性政府引導基金經營業(yè)績：2005年之前，創(chuàng)業(yè)投資的收益在每年20.45%；2005年之后，本外幣基金的年收益在35%以上。投資案例：境內外資本市場成功上市的企業(yè)包括濰柴動力、同洲電子、中材科技、科陸電子、西部材料、遠望谷、怡亞通、豐泉環(huán)保、三諾電子、網龍網絡、慧視國際、東方紀元、珠海炬力、九城數(shù)碼和中芯國際等。通過三諾電子、怡亞通、遠望谷、西部材料、科陸電子等眾多案例的上市獲取了高額回報。其中，三諾電子作為首家在韓國證