1、1,寶鋼的國際化經(jīng)營   上海寶鋼集團(tuán)公司 趙昆副總經(jīng)理   2004年10月,2,一、寶鋼國際化經(jīng)營的歷程及現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)借鑒三、寶鋼的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略,目 錄,3,寶鋼國際化經(jīng)營從進(jìn)出口貿(mào)易開始，大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段： 國際貿(mào)易階段； 海外投資辦礦階段； 海外辦鋼廠階段

2、。,1 發(fā)展階段,4,1985年寶鋼投產(chǎn)，當(dāng)年10月，即首次委托中國化工進(jìn)出口公司出口化工產(chǎn)品，標(biāo)志著寶鋼邁出了國際化經(jīng)營的第一步。 1988年11月，在東京合資創(chuàng)辦寶華貿(mào)易公司；1993年8月，在日本創(chuàng)辦了寶和通商株式會社；1993年10月，在德國漢堡創(chuàng)辦了寶歐公司；1996年4月，在美國創(chuàng)辦了寶美公司。 寶鋼這些海外機(jī)構(gòu)主要從事產(chǎn)品銷售、材料采購、第三方貿(mào)易、商情搜集和分析等業(yè)務(wù)。,1.1 國際貿(mào)易階段,5,為了

3、應(yīng)對上游壟斷，獲取戰(zhàn)略資源，寶鋼開始與國際礦業(yè)巨頭開展戰(zhàn)略合作，投資辦礦。2001年5月，寶鋼與巴CVRD合資組建寶華瑞，取得每年600萬噸鐵礦石供應(yīng)； 2002年6月，寶鋼投資設(shè)立寶澳礦業(yè)有限公司，與澳大利亞哈默斯利合資辦礦，控制每年1000萬噸鐵礦石資源。,1.2 海外投資辦礦階段,6,為做強(qiáng)做大鋼鐵主業(yè)，構(gòu)建低成本的海外生產(chǎn)基地。 2002年寶鋼與CVRD就在巴西圣路易斯建設(shè)鋼廠一事達(dá)成意向。 2004

4、年雙方就合資組建鋼廠舉行前期合同簽約儀式，標(biāo)志著寶鋼第一個(gè)海外鋼鐵生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的前期工作正式啟動(dòng)。,1.3 海外辦鋼廠階段,7,發(fā)展至今，寶鋼國際化經(jīng)營形成了貿(mào)易服務(wù)、資源開發(fā)、航運(yùn)、生產(chǎn)實(shí)體的總體功能架構(gòu)： 以銷售鋼材為主要業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司，如寶和、寶美、寶歐、寶新等；以原材料采購為主的貿(mào)易公司，如寶島公司；航運(yùn)類公司，如寶金、寶運(yùn)；礦業(yè)公司，如寶華瑞、寶瑞吉；鋼鐵公司，尚處于項(xiàng)目建設(shè)階段的巴西圣路易斯鋼廠。,2 現(xiàn)狀格局

5、,8,寶鋼海外投資經(jīng)營取得了良好回報(bào)。 近三年海外投資和經(jīng)營情況,3 寶鋼國際化經(jīng)營的業(yè)績,9,形成了覆蓋亞澳、歐非、美洲的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)了產(chǎn)品的出口。 截止2003年底，寶鋼累計(jì)出口鋼材1730萬t?！?讓寶鋼產(chǎn)品經(jīng)受了最挑剔國際用戶的檢驗(yàn)，促使寶鋼努力提高產(chǎn)品質(zhì)量：★ 實(shí)現(xiàn)了向部分國際知名汽車、家電企業(yè)批量供貨，如菲亞特、福特、伊萊克斯、惠而浦等；★ 實(shí)現(xiàn)了出口產(chǎn)品從鋼坯、熱軋為主的初級產(chǎn)品向以高質(zhì)量、高

6、附加值冷軋產(chǎn)品為主的轉(zhuǎn)變。,4 國際化經(jīng)營對寶鋼的現(xiàn)實(shí)意義,10,通過海外投資與國際礦業(yè)巨頭合資辦礦，實(shí)現(xiàn)了資源的穩(wěn)定供應(yīng)，控制了資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?！?降低采原料購成本；★ 穩(wěn)定了鐵礦石的供應(yīng)；★通過與對方的技術(shù)交流，提高了配礦能力。培養(yǎng)了海外經(jīng)營管理人才，形成了一支國際營銷隊(duì)伍。,4 國際化經(jīng)營對寶鋼的現(xiàn)實(shí)意義,11,一、寶鋼國際化經(jīng)營的歷程和現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)借鑒三、寶鋼的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略,目 錄,12,1

7、 國際主要鋼鐵企業(yè),13,全球最重要的幾大鋼鐵企業(yè)在國際化經(jīng)營領(lǐng)域均比較活躍，其主要原因是：本土市場容量飽和，通過國際化經(jīng)營拓展生存空間；企業(yè)主要下游客戶向全球化擴(kuò)展，要求鋼鐵企業(yè)具備追隨供貨能力；在全球范圍內(nèi)獲取原料穩(wěn)定供應(yīng)。,2 主要鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營的基本動(dòng)因,14,目前已在海外共投資了21個(gè)項(xiàng)目。涉及：原料開采：阿塞洛投資了1個(gè)項(xiàng)目，主要涉及煤的開采，投資金額相對較高，達(dá)到3.8億美元。鋼材生產(chǎn)：阿塞洛共投資了18

8、個(gè)項(xiàng)目，涉及各類鋼材品種，分布在多個(gè)國家和區(qū)域，其中在重點(diǎn)國家巴西已形成近1000萬噸產(chǎn)能。鋼材加工、銷售與服務(wù)：阿塞洛共投資了2個(gè)項(xiàng)目，主要是食品罐材和不銹鋼剪切。,3 主要鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營實(shí)踐--阿塞洛,15,阿塞洛國際化經(jīng)營特點(diǎn)：在原料控制方面主要通過長期貿(mào)易合同鎖定所需資源，較少采用投資開采方式。鋼材生產(chǎn)方面堅(jiān)持利用比較優(yōu)勢、進(jìn)行合理的區(qū)域布局的理念，在逐步關(guān)閉處于歐洲內(nèi)陸高成本生產(chǎn)廠的同時(shí)，加大在巴西等的生產(chǎn)份額，形

9、成優(yōu)化的生產(chǎn)布局。,16,LNM是國際化程度最高的鋼鐵公司，通過在世界各地不斷地收購來實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張。 LNM在世界13個(gè)國家（捷克、羅馬尼亞、南非、哈薩克斯坦、阿爾及利亞、印尼、法國、德國、英國、特立尼達(dá)、美國、加拿大、墨西哥）擁有綜合性鋼鐵企業(yè)。其鋼產(chǎn)量分布情況（2004年預(yù)計(jì)）：中、東歐760萬噸，西歐340萬噸，北美1060萬噸，非洲810萬噸，亞洲550萬噸，共計(jì)3520萬噸。 LNM共有員工13.5

10、萬人，有45個(gè)國家的雇員為LNM服務(wù)。,3 主要鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營實(shí)踐--LNM,17,LNM國際化經(jīng)營特點(diǎn)：在全世界范圍內(nèi)尋機(jī)低價(jià)收購效益低下的鋼鐵企業(yè)，進(jìn)行改造。崇尚“迷你工廠”哲學(xué)，實(shí)行產(chǎn)地銷售政策，盡量降低物流成本。通過推行知識管理項(xiàng)目，促使先進(jìn)管理發(fā)法和工藝技術(shù)在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的共享和流動(dòng)。,18,新日鐵目前已在海外投資了29個(gè)項(xiàng)目，涉及：原料開采。新日鐵共投資了10個(gè)項(xiàng)目，主要涉及煤、鐵礦石開采和、焦炭的生產(chǎn)。 7個(gè)

11、在澳大利亞、2個(gè)在巴西、1個(gè)在中國。鋼材生產(chǎn)。新日鐵共投資了10個(gè)項(xiàng)目，主要為冷軋板、鍍鋅板等高附加值產(chǎn)品，投資區(qū)域涉及美國、中國大陸、巴西、泰國、印度尼西亞。鋼材加工、銷售與服務(wù)。新日鐵共投資了6個(gè)項(xiàng)目，主要分布在中國大陸和泰國。多元化業(yè)務(wù)。新日鐵主要投資于節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造和企業(yè)信息化等方面，在中國共投資了3個(gè)項(xiàng)目。,3 主要鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營實(shí)踐--新日鐵,19,新日鐵國際化經(jīng)營特點(diǎn)：實(shí)施客戶追隨戰(zhàn)略，形成鋼材剪切加工、營

12、銷服務(wù)體系。在原料開采和控制方面投資比較成熟，實(shí)現(xiàn)了國際范圍的資源優(yōu)化配置。鋼材生產(chǎn)方面停留在冷軋、涂鍍等后工序，目前也沒有投資聯(lián)合鋼廠的意向。技術(shù)輸出能力突出。,20,JFE目前已在海外共投資了16個(gè)項(xiàng)目，其中：原料開采。JFE共投資了2個(gè)項(xiàng)目，主要涉及鐵礦石開采和燒結(jié)礦、熟石灰的生產(chǎn)。鋼材生產(chǎn)。JFE共投資了14個(gè)項(xiàng)目，主要是高附加產(chǎn)品，投資區(qū)域涉及美國、加拿大、中國大陸、巴西、泰國、印度尼西亞、印度等。,3 主要鋼鐵企業(yè)

13、的國際化經(jīng)營實(shí)踐： JFE,21,JFE國際化經(jīng)營特點(diǎn)：在投資原料開采，以穩(wěn)定原料供應(yīng)的同時(shí)，還通過適當(dāng)持有下游用戶的股份，以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。鋼材生產(chǎn)方面主要是冷軋、涂鍍等后工序，但已經(jīng)開始考慮向全流程過渡，有意向與廣鋼合建1000萬t聯(lián)合鋼鐵廠。,22,浦項(xiàng)目前已在海外共投資了42個(gè)項(xiàng)目。涉及：貿(mào)易。浦項(xiàng)分別在美國、中國香港和日本大阪獨(dú)自設(shè)立了貿(mào)易公司，主要負(fù)責(zé)地區(qū)銷售業(yè)務(wù)。原料開采。浦項(xiàng)共投資了6個(gè)項(xiàng)目，主要涉及煤、鐵礦

14、石、鉻鐵礦開采，還有球團(tuán)礦和熱壓塊鐵的生產(chǎn)。鋼材生產(chǎn)。浦項(xiàng)共投資了14個(gè)項(xiàng)目，涉及冷軋板、鍍鋅板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼等，投資區(qū)域涉及中國大陸、越南、印度尼西亞、緬甸、泰國、北美，目前進(jìn)一步提出了海外鋼鐵1000萬噸的投資目標(biāo)，可能區(qū)域?yàn)橹袊⒂《?、巴西?3 主要鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營實(shí)踐： 浦項(xiàng),23,浦項(xiàng)目前已在海外共投資了42個(gè)項(xiàng)目。涉及：鋼材加工、銷售與服務(wù)。浦項(xiàng)共投資了11個(gè)項(xiàng)目，分布在中國大陸、日本、泰國、印度尼西亞、

15、馬來西亞、日本。投融資、多元化等。浦項(xiàng)投資成立了投融資公司（在香港）、物流公司（在日本大阪）、管理公司（在中國）以及5個(gè)多元化方面的公司（主要涉足于建筑、物流和生物科技領(lǐng)域）。,24,浦項(xiàng)國際化經(jīng)營特點(diǎn)：通過貿(mào)易公司與剪切加工公司的配合，形成了國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在原料開采和控制方面投資非常成熟，涉及原料種類多，實(shí)現(xiàn)了國際范圍的資源優(yōu)化配置。鋼材生產(chǎn)方面主要是冷軋、涂鍍等后工序，但已經(jīng)開始向全流程過渡，如在建的張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司

16、冶煉和熱軋項(xiàng)目、意向中的印度1000萬t聯(lián)合鋼鐵廠等。,25,從主要鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營的模式和方法來看，有以下特點(diǎn)和趨勢：通過國際化經(jīng)營鎖定原材料資源、在全球范圍優(yōu)化配置原材料，已經(jīng)是主要鋼鐵企業(yè)的共識和通行做法，是鋼鐵企業(yè)競爭力的重要組成部分。在鋼鐵生產(chǎn)方面的投資出現(xiàn)從后工序向全流程過渡的趨勢。通過推行知識、信息、資源等要素在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的共享和流動(dòng)，持續(xù)改善經(jīng)營。在鋼鐵主業(yè)外的多元化投資非常謹(jǐn)慎。,4　主要鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營的

17、經(jīng)驗(yàn),26,一、寶鋼國際化經(jīng)營的歷程和現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)借鑒三、寶鋼的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略,目 錄,27,寶鋼自建廠以來，堅(jiān)持實(shí)施精品戰(zhàn)略，通過差異化競爭使自己迅速發(fā)展壯大。 1998年在與上鋼、梅山聯(lián)合重組后，對老廠進(jìn)行全面升級改造，2002年基本完成，實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。 2003年，寶鋼實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破。 2003年寶鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并銷售收入1204億元，利潤132億元，首次進(jìn)入《

18、財(cái)富》500強(qiáng)，位列第371名。,1.1 寶鋼進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段,28,2003年，寶鋼明確提出了寶鋼未來發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)： 把寶鋼發(fā)展成為一個(gè)躋身世界500強(qiáng)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和強(qiáng)大綜合競爭力、倍受社會尊重的“一業(yè)特強(qiáng)、適度相關(guān)多元化”發(fā)展的世界一流跨國公司。 為此，寶鋼將實(shí)施鋼鐵精品戰(zhàn)略、適度多元化戰(zhàn)略、資本經(jīng)營戰(zhàn)略和國際化經(jīng)營戰(zhàn)略。,1.2 寶鋼新的戰(zhàn)略目標(biāo),29,原料供應(yīng)的必需 國內(nèi)缺乏優(yōu)

19、質(zhì)鐵礦石資源，寶鋼生產(chǎn)所需的鐵礦石幾乎完全依賴國際市場供給；寶鋼重點(diǎn)發(fā)展的不銹鋼產(chǎn)品，其生產(chǎn)所需的鎳、鉻等資源國內(nèi)也比較短缺。 寶鋼以往在原料方面的國際化投資，為寶鋼帶來了很好的回報(bào)，成為寶鋼鋼鐵業(yè)競爭力的有效組成部分。 隨著寶鋼鋼鐵業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，在原料方面的國際化經(jīng)營力度仍然要不斷加強(qiáng)。,2 國際化經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目標(biāo)的必需,30,規(guī)模大型化的必需 鋼鐵行業(yè)的規(guī)模效益非常顯著，規(guī)模大型化會使企業(yè)獲得成

20、本優(yōu)勢，提高市場控制力和影響力，從而在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，因此規(guī)模大型化成為國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢。 堅(jiān)持“一業(yè)特強(qiáng)”，志在進(jìn)入國際鋼鐵業(yè)前三強(qiáng)的寶鋼，必然要在規(guī)模上繼續(xù)擴(kuò)張。而規(guī)模大型化后必然要求市場去向多元化，擴(kuò)大國際市場份額是必然結(jié)果。,2 國際化經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目標(biāo)的必需,31,應(yīng)對上下游行業(yè)壓力的必需 鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)全球化的步伐和集中度在提高。相比之下鋼鐵行業(yè)全球化腳步緩慢。 世界前三大礦業(yè)公司控

21、制了全球鐵礦成交量的大約70%，形成對資源的壟斷。 世界八大汽車集團(tuán)的產(chǎn)量占世界總量的93%，其產(chǎn)能遍布全球，要求鋼鐵行業(yè)具備相應(yīng)的全球供貨能力。 為了在與上游企業(yè)的談判中掌握主動(dòng)權(quán)，為了具備在全球供應(yīng)和服務(wù)下游汽車、家電等戰(zhàn)略用戶的能力，寶鋼必須賦予國際化經(jīng)營足夠的重視，并以全球經(jīng)營理念指導(dǎo)和推進(jìn)國際化經(jīng)營步伐。,2 國際化經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目標(biāo)的必需,32,應(yīng)對國際同行競爭的必需 國際主要鋼鐵企業(yè)紛紛

22、加大了國際化經(jīng)營力度，從而增強(qiáng)在全球市場上的競爭力和控制力。 “國內(nèi)競爭國際化”和“國際競爭國內(nèi)化”同時(shí)凸現(xiàn)，寶鋼即使固守于本土市場，也無法避免來自國際鋼鐵企業(yè)的競爭。 寶鋼要成為全球鋼鐵企業(yè)前三強(qiáng)，則必須具備在國際市場中戰(zhàn)而勝之的實(shí)力。與國外主要競爭對手相比，寶鋼目前國際化經(jīng)營的廣度和深度均處于劣勢，加快實(shí)施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略是寶鋼應(yīng)對國際鋼鐵企業(yè)競爭的必要手段。,2 國際化經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目標(biāo)的必需,33,

23、實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的必需 與國際主要鋼鐵企業(yè)相比，技術(shù)創(chuàng)新能力不足是寶鋼的戰(zhàn)略性能力短板。 建立開放式技術(shù)研發(fā)體系，積極介入全球研發(fā)系統(tǒng)，通過開展國際性技術(shù)研發(fā)合作、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定以及對技術(shù)性資產(chǎn)的并購等手段，促進(jìn)寶鋼技術(shù)創(chuàng)新能力的進(jìn)步，是寶鋼加快技術(shù)創(chuàng)新步伐的必要路徑。,2 國際化經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目標(biāo)的必需,34,3 寶鋼國際化經(jīng)營原則,戰(zhàn)略一致性原則。海外事業(yè)的發(fā)展要符合寶鋼發(fā)展的總體戰(zhàn)略，所有海外投資項(xiàng)

24、目和經(jīng)營活動(dòng)都要以寶鋼鋼鐵業(yè)“一業(yè)特強(qiáng)”、建立核心競爭力為中心，以鋼鐵業(yè)和非鋼產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。市場導(dǎo)向原則。無論是產(chǎn)品出口、對外直接投資、海外兼并收購，還是海外采購、銷售、研發(fā)，都要以市場為導(dǎo)向，以培育戰(zhàn)略用戶、提高市場競爭力為目標(biāo)。國內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、一體化運(yùn)作原則。各產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外各子公司，要顧全大局，服從集團(tuán)一體化協(xié)調(diào)，內(nèi)外聯(lián)手，維護(hù)寶鋼整體利益。,35,國際化經(jīng)營目的 參與全球要素配置，提高國際地位和競爭力。 具體

25、而言，包括： ? 穩(wěn)定原材料資源供應(yīng)； ? 發(fā)展培育戰(zhàn)略性用戶，穩(wěn)定和提高國際市場份額； ? 建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系。,4、寶鋼國際化經(jīng)營的目的,36,,5 寶鋼國際化經(jīng)營體系的構(gòu)建,形成寶鋼鋼鐵業(yè)發(fā)展所需的海外原料保障體系； 建設(shè)寶鋼海外鋼鐵生產(chǎn)基地； 完善寶鋼產(chǎn)品海外營銷體系； 建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系；,37,,,38,發(fā)展戰(zhàn)略性用戶，穩(wěn)定國際市場份額 ? 目標(biāo)市場和戰(zhàn)略用戶的

26、選擇： 美國、歐洲、東南亞都可能是戰(zhàn)略性用戶所在區(qū)域，即目標(biāo)市場； 印度、東歐等是潛在的目標(biāo)市場。 ? 對不同的市場，不同戰(zhàn)略用戶，設(shè)計(jì)不同的策略。包括：用戶服務(wù)方式選擇 + 物流配送方式選擇 + 生產(chǎn)基地選擇。,6 具體落實(shí)（2）,39,建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系 技術(shù)創(chuàng)新能力是寶鋼的戰(zhàn)略缺口，如何利用國際化經(jīng)營彌補(bǔ)這一戰(zhàn)略缺口？ 重點(diǎn)區(qū)域：歐、美、日 可能方式：

27、 ? 與同行、用戶、專業(yè)技術(shù)供應(yīng)商的合作； ? 對技術(shù)資源性資產(chǎn)的并購。,6 具體落實(shí)（3）,40,,進(jìn)一步培育寶鋼國際化經(jīng)營和運(yùn)作能力 ? 寶鋼的經(jīng)營模式和運(yùn)作方式要進(jìn)一步向國際規(guī)范靠攏，建立起與國際化經(jīng)營相適應(yīng)的體制模式和硬件基礎(chǔ)，推進(jìn)一體化管理。 ? 加強(qiáng)寶鋼國際化人才的培養(yǎng)，尤其是海外經(jīng)營管理人才、金融財(cái)務(wù)人才的培養(yǎng)、擴(kuò)充是保證寶鋼國際化經(jīng)營順利發(fā)展的重要前提條件?？刹扇∥信嘤?xùn)與在實(shí)際項(xiàng)目中鍛煉相結(jié)合的