1、科爾沁商業(yè)計劃,內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司,2,目錄,肉牛行業(yè)市場需求肉牛行業(yè)生產(chǎn)供應肉牛行業(yè)競爭狀況科爾沁牛業(yè)運營情況融資需求與交易結(jié)構(gòu),3,肉牛行業(yè)市場需求,4,國內(nèi)牛肉消費增長快，空間大,據(jù)國際發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律，人均國民總收入達到1000美元時，牛肉消費日漸興旺中國2007年人均國民總收入2800美元（1997年人均國民總收入890美元），十年來牛肉消費量也呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢目前人均消費約每年5公斤，不到

2、韓國，日本的一半， 僅為香港的三分之一，是美國的11%牛肉消費僅為豬肉消費的14%，即使刨除飲食文化差異，發(fā)展空間仍然相當巨大與豬肉相比，中國牛肉市場發(fā)展速度快60%與其他國家比，中國牛肉市場發(fā)展速度最快，是美國的16倍。由于國人的消費習慣不同，中國牛肉沒有瘋牛病的風險。牛副產(chǎn)品進入牛飼料是瘋牛病的主要誘因,4,資料來源：美國農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站,,,5,消費者對牛肉的認識與接受度越來越高,牛肉在肉類消費中占比在過去30年從2%猛增至8

3、%隨著西方飲食文化和中國飲食文化的融合（西餐、韓日燒烤、等等），牛肉在中國人膳食結(jié)構(gòu)的比重將越來越大,對牛肉的質(zhì)量的了解和需求正在逐漸提高傳統(tǒng)牛肉消費以淘汰役牛為主，影響了消費者對牛肉的認識，也決定了牛肉的傳統(tǒng)烹飪方法新的烹飪方式對牛肉的嫩度與分割有更高的要求大部分消費者對牛肉的不同部位分割不熟悉商超渠道對高檔牛肉的需求正在提高高檔牛肉大多分銷至高端酒店和餐飲渠道,數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國食品與農(nóng)業(yè)署網(wǎng)站,6,肉牛行業(yè)生產(chǎn)供應,7,

4、中國已經(jīng)是全球最大的牛肉產(chǎn)地與市場之一,市場價值約250億美元, 總消費量全球排名第二，產(chǎn)量全球排名第三,資料來源；美國農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站,,各國牛肉消費量排名（單位：千噸）,各國牛肉產(chǎn)量排名（單位：千噸）,,8,并且在未來20年仍將保持高速發(fā)展,城鄉(xiāng)牛肉消費趨勢2010-2030,牛肉消費持續(xù)增長,資料來源；美國堪薩斯州立大學報告,9,生產(chǎn)供應的發(fā)展滯后于市場需求的增長,,,10,生產(chǎn)趕不上消費，養(yǎng)殖趕不上屠宰，導致肉牛存欄量逐年下降,,,,

5、,養(yǎng)殖趕不上屠宰，導致肉牛存欄量逐年下降,,牛肉解禁。此前，牛是生產(chǎn)資料，不得屠宰。,,資料來源；美國堪薩斯州立大學報告,存欄量,屠宰量,單位：千頭,,肉牛屠宰與存欄量1978-2010,11,生產(chǎn)供應的發(fā)展滯后于市場需求的增長,市場供不應求，導致：價格逐年攀升2007牛肉價格隨豬肉上揚而上揚，2008年豬肉價格下滑牛肉依然堅挺進口增長迅猛 （雖然美國牛肉被禁，但仍然大量借道香港，越南入境）供應的增長受制于很多因素，包括:產(chǎn)

6、業(yè)極為分散，前5名加起來的市場份額不足1%飼料價格不斷攀升中小農(nóng)戶融資渠道極為有限，擴展規(guī)模極為困難牛肉進口以每年30%-40% 的速度增長澳洲，阿根廷是最大的受益者,牛肉進口趨勢1990-2010（中國，香港，越南）,牛肉零售價格變化2008-2010（元/公斤）,注解：香港和越南牛肉進口都為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，最終進入中國,12,中國活牛存欄量以及牛源短缺,隨著中國居民牛肉消費的增加，國家政府、企業(yè)并未處理好生產(chǎn)和消費的配比關系

7、，近十年牛存欄量逐步下滑個體農(nóng)戶為主的養(yǎng)殖方式，加上較長的生產(chǎn)周期，導致活牛養(yǎng)殖與市場需求脫鉤,資料來源；中國畜牧業(yè)協(xié)會網(wǎng)站,牛源供應明顯趕不上中國對牛肉越來越強的需求量，成為肉牛行業(yè)發(fā)展瓶頸牛源短缺成為行業(yè)瓶頸據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會調(diào)查的北京御香苑、山東希森三和、內(nèi)蒙古科爾沁、陜西秦寶等屠宰能力為10萬頭的四家企業(yè)中，實際屠宰量最大的是內(nèi)蒙古科爾沁的3.6萬頭，僅是其屠宰能力的36%許多屠宰企業(yè)面臨無?？蓺⒌木置?，一些實力較小企業(yè)因此

8、而倒閉名震一時的魯西牛被過量屠宰，業(yè)內(nèi)盛傳“魯西無?！?肉牛行業(yè)競爭狀況,14,15,綜合比較，科爾沁規(guī)模領先，資產(chǎn)優(yōu)良，發(fā)展均衡，布局合理，長期戰(zhàn)略明確，團隊能力強，是肉牛業(yè)大發(fā)展，大整合的領跑者,科爾沁目前營運狀況,養(yǎng)殖與生產(chǎn)運營 銷售與市場 長期戰(zhàn)略策劃 財務狀況 股權(quán)結(jié)構(gòu),17,公司簡介,2002年正式成立 國內(nèi)最大的牛肉養(yǎng)殖，屠宰，加工一條龍企業(yè)行業(yè)內(nèi)領先的現(xiàn)代化管理體系以及富有經(jīng)驗的管理層國際先進水平的歐洲進

9、口屠宰設備，達到歐盟相關標準，通過HACCP認證2008 北京奧運會指定牛肉供應商2010年亞運會優(yōu)秀供應商2011年大運會獨家指定供應商 全國農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),18,地理位置布局合理，有利于長期規(guī)模擴張,國際上領先的牛肉企業(yè)一般都位于大的牛源產(chǎn)區(qū)和糧食主產(chǎn)區(qū)活牛運輸成本高，損耗大飼料長途運輸成本巨大適宜就地屠宰，而運輸成品成本較小位于中國主要肉牛產(chǎn)區(qū) –科爾沁大草原 正在河南南陽建立新的生產(chǎn)基地,,,,,,,,,,,

10、,,,,,主要肉牛產(chǎn)區(qū),主要糧食產(chǎn)區(qū),19,國際領先水平的屠宰加工能力,國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的屠宰加工能力2條從歐洲進口的屠宰加工線單班年屠宰能力20萬頭牛肉4萬噸牛內(nèi)臟20萬套牛皮20萬張目前單班產(chǎn)能利用率在30-40%之間處于國內(nèi)領先，但仍有提升空間生產(chǎn)流程由德國設計，符合歐盟相關標準早期由澳洲總經(jīng)理負責管理和培訓，有一支訓練有素的中層管理團隊,20,屠宰加工廠設備先進，管理一流,德國BANSS設備，流水線由德國設計院設計

11、，人員經(jīng)澳洲專家管理和培訓,排酸熟化車間干凈整潔，人員著裝整齊，以顏色區(qū)分工種，投射其管理水平先進,益事投資,21,活牛養(yǎng)殖上規(guī)模，能有效補充市場供應，調(diào)節(jié)市場價格,在通遼擁有350畝育肥基地，目前育肥約1000多頭，在南陽擁有300畝育肥基地，目前育肥約2000頭南陽基地設計起點高，機械化程度高，達到世界先進水平,計劃擴充至存欄3萬頭，年出欄6萬頭采用公司+基地+農(nóng)戶的養(yǎng)殖模式，既調(diào)動農(nóng)戶積極性，又能實施可追溯性系統(tǒng)，保證食品安

12、全對收購牛源進行100%瘦肉精測試，杜絕食品安全風險占據(jù)兩大牛源地，布局優(yōu)勢將在未來展現(xiàn)通遼地區(qū)每年約有35萬頭活牛可同屠宰南陽地區(qū)僅本地就有約10萬頭牛源，加上周邊地區(qū)，估計有30-50萬頭,22,行業(yè)內(nèi)公認的領導品牌與市場營銷能力,科爾沁品牌國內(nèi)牛肉領導品牌，中國馳名商標，中國名牌產(chǎn)品科爾沁草原和內(nèi)蒙古的地域概念都與綠色健康食品產(chǎn)生相關聯(lián)想銷售結(jié)構(gòu)零售渠道：主要客戶包括家樂福，麥德龍，沃爾瑪，大潤發(fā)工業(yè)客戶，主要包

13、括雙匯，康師傅，金鑼餐飲批發(fā)出口 ：包括中東，東南亞等地的18個國家和地區(qū),23,產(chǎn)品定位以中高端為主,24,未來成長戰(zhàn)略,加大牛源建設，建立長期穩(wěn)定的活牛供應 擴建養(yǎng)殖育肥場至存欄能力共2萬頭，二期擴建至3萬頭，年出欄量可達6萬頭 與政府合作建立養(yǎng)牛戶擔保基金，幫助農(nóng)戶獲得銀行貸款 籌集流動資金，擴大活牛采購 海外收購牧場，利用海外牛源：目前正與澳大利亞Mort公司及加拿大牛肉協(xié)會接洽磋商相關事宜 增加屠宰量，提高產(chǎn)能

14、利用率 目前產(chǎn)能為20萬頭，產(chǎn)能利用率約30% 如果牛源充分，最大屠宰量可達40萬頭 （一天兩班） 如單班產(chǎn)能利用率達到50%，則凈利潤率可翻番（5%?10%)整合區(qū)位優(yōu)勢，建立全國分銷網(wǎng)絡產(chǎn)品，實施產(chǎn)品升級與渠道擴張 利用南陽地處中原，12小時內(nèi)能到達各主要城市的優(yōu)勢，協(xié)調(diào)南陽與通遼的產(chǎn)品配置與加工流程，擴大冰鮮肉和分割肉的銷售比例 優(yōu)化產(chǎn)品配比，提高分割工藝，通過產(chǎn)品升級使銷售利潤最大化 增加產(chǎn)品種類，發(fā)展深加工產(chǎn)品

15、 提高副產(chǎn)品的銷售價值 加強銷售隊伍建設，提高銷售終端控制能力，加大餐飲渠道，現(xiàn)代商超和大型工業(yè)客戶的銷售占比，弱化分銷批發(fā)渠道,25,目前財務狀況,2010年銷售4.2億人民幣，比2009年增長110%實現(xiàn)凈利潤1500萬，比2009年增長200%,26,預計2011下半年通過債權(quán)融資，解決部分資金需求，利潤可達3000萬2012年內(nèi)資金先后分期到位，12-13年間增加3-4萬頭活牛供應，產(chǎn)能利用率達到80%。隨著產(chǎn)能利用率提

16、高，利潤率從5%提升至7%12年和13年利潤分別達到7000萬和1.1億進一步加大肉牛養(yǎng)殖投入，鞏固上游供應，擴大市場占有率,通過實現(xiàn)規(guī)模效益，提高產(chǎn)能利用率，提升總體利潤率！,27,科爾沁股權(quán)結(jié)構(gòu),科爾沁,,新三維37.4%,海德30.9%,通遼國資16.9%,日新?lián)?4.7%,其他1%,28,科爾沁主要團隊,董事長：李和 大學本科學歷，高級經(jīng)濟師科爾沁牛業(yè)的創(chuàng)辦人曾擔任內(nèi)蒙古呼市外貿(mào)公司黑河分公司總經(jīng)理，呼市外

17、貿(mào)局國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司總經(jīng)理，內(nèi)蒙古新三維國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司董事長兼總經(jīng)理從1996年起涉足肉牛養(yǎng)殖，屠宰加工和國內(nèi)外貿(mào)易2002年創(chuàng)辦內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司并任董事長至今,29,科爾沁主要團隊,總經(jīng)理：王征濤大學本科學歷，經(jīng)濟師1990年參加工作，1998年加入伊利集團，進入伊利企業(yè)發(fā)展公司，任項目經(jīng)理。1999年1月，兼任上海伊利愛貝有限公司董事，財務總監(jiān)。2000年3月，任伊利集團資產(chǎn)管理部部長，兼任伊利集團

18、下屬企業(yè)董事長，董事董事長：內(nèi)蒙古伊利奶食品公司；內(nèi)蒙古領鮮食品有限公司；內(nèi)蒙古家園食品有限公司 董事：包頭伊利乳業(yè)有限公司 ；大慶伊利乳業(yè)有限公司 ；河北廊坊伊利乳業(yè)有限公司 ；武漢伊利冷飲有限公司；黑龍江肇東伊利乳業(yè)有限公司 ；杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 ；扎蘭屯伊利乳業(yè)有限公司 ；西安伊利冷飲有限公司 ；上海伊利愛貝食品有限公司2003年至2008年期間先后擔任伊利集團經(jīng)營管理部總經(jīng)理、信息工程部總經(jīng)理、ERP推進辦公室主任、

19、戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理、原奶事業(yè)部副總經(jīng)理等職。2008年4月—現(xiàn)在 任內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司總經(jīng)理,30,31,融資需求與交易結(jié)構(gòu),32,本輪融資需求,,本輪融資金額：1.8億，以確保明年業(yè)績,,增加活牛供應2-3萬頭,,加強長期活牛供應能力,,2013年前業(yè)績翻倍，達到銷售15億，利潤1.2億,,股權(quán)融資：1.2億,銀行貸款：0.6億,33,通過上市進一步籌集資金,上市準備工作已逐步開展最晚2014年可報材料