1、第 1 頁(yè) 共 46 頁(yè)2023季度個(gè)人工作方案范文2023季度個(gè)人工作方案范文。一、 一、20xx 20xx年第一季度工作總結(jié) 年第一季度工作總結(jié)1、“基智團(tuán) 基智團(tuán)”的工作 的工作在費(fèi)教師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作獲得了本質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。3月份，在“銀華90基金”銷售過(guò)程中，

2、做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)面，最終在本次基金銷售中，獲得500多萬(wàn)的成績(jī)，排名公司第五名。2、考慮工作中存在的問(wèn)題，妥善解決 、考慮工作中存在的問(wèn)題，妥善解決每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回憶一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)展考慮，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進(jìn)展及時(shí)解決。二、 二、20xx 20xx年第二季度工作方案 年第二季度工作方案1、增強(qiáng)基金客戶的效勞工作 、增強(qiáng)基金客戶的效勞工作第 3

3、頁(yè) 共 46 頁(yè)對(duì)于個(gè)人而言，效勞基金客戶必須細(xì)化手中客戶。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶〔資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)置基金〕、核心客戶〔偶然購(gòu)置基金〕、普通客戶〔持有套牢基金〕。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，與客戶保持兩周一次的 溝通；對(duì)于核心客戶，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，每月保持一次 溝通；對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語(yǔ)評(píng)論寄送給客戶，并每月保持局部客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展融資

4、融券的客戶 、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展融資融券的客戶隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨劇烈，開展新業(yè)務(wù)的贏利形式也勢(shì)在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目的之一。在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)展學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時(shí)，掌握實(shí)際開戶流程，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、開展融資融券客戶，為營(yíng)業(yè)部的開展作