1、國內(nèi)某券商 國內(nèi)某券商IPO盡職調(diào)查 職調(diào)查操作 操作細(xì)則 細(xì)則一、盡職調(diào)查資料之總目錄 一、盡職調(diào)查資料之總目錄1 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況1.1 改制與設(shè)立情況1.2 歷史沿革情況1.3 企業(yè)設(shè)立時發(fā)起人、股東的出資情況1.4 重大股權(quán)變動情況1.5 重大重組情況1.6 主要股東情況1.7 員工情況1.8 獨(dú)立情況1.9 內(nèi)部職工股2 業(yè)務(wù)與技術(shù) 業(yè)務(wù)與技術(shù)2.1 行業(yè)及競爭狀況2.2 采購情況2.3 生產(chǎn)情況2.4 銷售情況2.

2、5 研發(fā)情況3 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易3.1 同業(yè)競爭3.2 關(guān)聯(lián)交易4 董事、監(jiān)事、高管與核心技術(shù)人員情況 董事、監(jiān)事、高管與核心技術(shù)人員情況4.1 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的簡歷4.2 董事、監(jiān)事、高管人員的任職資格及兼職情況4.3 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的新酬4.4 近三年董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的變動情況4.5 近三年董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的持股及其他對

3、外投資情況5 組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制 組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制5.1 公司章程歷次修改情況、修改原因、修改程序、工商變更登記情況5.2 最近五年違法違規(guī)的詳細(xì)說明5.2 如無違法違規(guī)，提供書面聲明5.3 組織機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖（包括所有控股及參股公司）及職責(zé)說明5.4 三會（股東會、董事會、監(jiān)事會）議事規(guī)則。5.5 董事會專門委員會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計(jì)制度5.6 戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會的設(shè)置情況（如有）。5.7 歷次三會的

4、會議文件5.8 公司制定的所有規(guī)章制度5.9 獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況（如有）6 財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料 財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料6.1 提供最近三年及一期財務(wù)報告及分析、審計(jì)報告。二、盡職調(diào)查資料之詳細(xì)目錄 二、盡職調(diào)查資料之詳細(xì)目錄1、企業(yè)基本情況調(diào)查 、企業(yè)基本情況調(diào)查1.1 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 復(fù)印 電子 負(fù)責(zé)人完成時間 備注1.1.1公司、分公司、控股子公司、參股子公司工商資料（涉及評估的，提供評估報告，涉及對價的，提供

5、相關(guān)對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件）1.1.2 當(dāng)期及歷次稅務(wù)登記證（國稅、地稅）1.1.3 歷次董事會、監(jiān)事會決議和股東決議1.2 重大重組情況（如有） 重大重組情況（如有）1.2.1設(shè)立后發(fā)生過合并、分立、收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、債務(wù)重組等重大重組事項(xiàng)的，提供相關(guān)三會決議文件、重組協(xié)議文件、政府批準(zhǔn)文件、審計(jì)報告、評估報告、中介機(jī)構(gòu)專業(yè)意見、債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件、重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件1.3 主要

6、股東情況 主要股東情況1.3.1提供股東工商資料；控股股東、實(shí)際控制人（或其父母、子女、兄弟姐妹）所控制的其他企業(yè)工商資料1.3.2主要股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動情況及相關(guān)協(xié)議；主要股東持本企業(yè)股份的質(zhì)押、凍結(jié)和其它限制權(quán)利、有無重大權(quán)屬糾紛的情況。1.4 員工情況 員工情況1.4.1員工的年齡、教育、專業(yè)等結(jié)構(gòu)分布情況及近年來的變化情況。若報告期內(nèi)發(fā)生并購的，注意統(tǒng)計(jì)口徑需包含新增子公司的數(shù)據(jù)。1.4.2企業(yè)實(shí)行的用工制度、勞動保護(hù)制