1、討論稿北京第一機(jī)床廠海外收購 ? 盡職調(diào)查報告 企業(yè)并購服務(wù) 企業(yè)并購服務(wù)Important Message to Any Person Not Authorized to Have Access to This ReportAny person who is not an addressee of this report or who has not signed and returned to PricewaterhouseCoo

2、pers either a Release Letter or an Assumption of Duty Letter is not authorized to have access to this report.Should any unauthorized person obtain access to and read this report, by reading this report such person accep

3、ts and agrees to the following terms:1. The reader of this report understands that the work performed by PricewaterhouseCoopers was performed in accordance with instructions provided by our addressee client and was per

4、formed exclusively for our addressee client's sole benefit and use.2. The reader of this report acknowledges that this report was prepared at the direction of our addressee client and may not include all procedures

5、deemed necessary for the purposes of the reader.3. The reader agrees that PricewaterhouseCoopers, its partners, employees and agents neither owe nor accept any duty or responsibility to it, whether in contract or in tor

6、t (including without limitation, negligence and breach of statutory duty), and shall not be liable in respect of any loss, damage or expense of whatsoever nature which is caused by any use the reader may choose to make

7、of this report, or which is otherwise consequent upon the gaining of access to the report by the reader. Further, the reader agrees that this report is not to be referred to or quoted, in whole or in part, in any pros

8、pectus, registration statement, offering circular, public filing, loan, other agreement or document and not to distribute the report without PricewaterhouseCoopers' prior written consent.僅僅限于交流與借鑒討論稿北京第一機(jī)床廠 建國門外大街 北

9、京第一機(jī)床廠 建國門外大街4號2005年7月20日 初稿，僅供討論敬啟者：根據(jù)與貴公司于2005年6月17日的合同(附件一) 內(nèi)的約定， 現(xiàn)呈上我們就坐落于德國科伯的Werkzeugmaschinenfabrik Adolf Waldrich Coburg GmbH & Co.(「目標(biāo)公司」)及其關(guān)聯(lián) 企業(yè)(合稱「該集團(tuán)」)的報告。本報告是基于北京第一機(jī)床廠有意收購目標(biāo)公司的權(quán)益之目 的而編寫。本報告闡述了我們的主要發(fā)現(xiàn)和結(jié)論。

10、第一部分詳細(xì)列明了 我們的工作范圍和工作方法。不論是就編寫本報告的目的或任何其他目的，我們不對我們的 工作是否充分作出任何聲明。收件人應(yīng)當(dāng)對我們執(zhí)行的工作的 充分性負(fù)責(zé)，同時要對擬議中的交易所作出的一切決定負(fù)責(zé)。 如果我們獲要求執(zhí)行額外工作，可能會注意到其他應(yīng)報告予貴 公司的事宜。我們沒有向目標(biāo)公司的管理層出示本報告，以澄清當(dāng)中的事 實(shí)、指出當(dāng)中是否存在重大遺漏或確認(rèn)本報告是否公正地反映 該集團(tuán)最近的業(yè)績、業(yè)務(wù)狀況和前景。如果我們獲要求

11、這樣做 的話，可能會注意到這些情況。受我們與貴公司的合同相關(guān)條款的限制，貴公司不能把本報告 的副本轉(zhuǎn)交除合同列明以外的其他人士。除非是合同中指明的 安排，我們不對貴公司以外的任何人士承擔(dān)注意義務(wù)(duty of care)(不論是基于合同、侵權(quán)(包括疏忽)或其他)。若貴公司需要進(jìn)一步的說明或額外資料，請隨時致電+86 10 6533 2002 與謝韜先生或+49 69 95851033與Bernhard Möller 先生聯(lián)

12、系。普華永道 朝陽區(qū)東三環(huán)北路 普華永道 朝陽區(qū)東三環(huán)北路23號北京財富中心 寫字樓號北京財富中心 寫字樓A座19層 電話：層 電話：+86 10 65338888 傳真： 傳真：+86 10 65338800我們在此表明，我們的工作只是在目標(biāo)公司的資料室查閱目 標(biāo)公司提供的資料，我們未獲授權(quán)接觸該集團(tuán)的管理層，也 沒有獲授權(quán)查閱一些我們認(rèn)為是評估目標(biāo)公司所必須的資 料。因此，本報告未必能發(fā)現(xiàn)貴公司所關(guān)注的所有事宜。我們并沒有執(zhí)行任何審